SK하이닉스 주가 전망 : 목표주가 분석 (2023.03)

본문은 SK하이닉스 주가 전망 및 목표주가 분석 내용입니다. SK하이닉스는 반도체 관련주 대장주 종목 중 하나에 해당하며, 관련주에는 삼성전자, 삼성전자우, DB하이텍, TSMC, 마이크론 등이 있습니다.

 

본문 투자의견 : 강력매수 (2023.03.22 종가 기준)

• 목표주가 : 116,100원 (기대수익률 +33.6%)
• 손실제한주가 : 73,100원 (최대 손실률 -15.9%)
• 손익비 : 분할매수 평균가 (74,900원) 기준 최대 14
  
  • 투자기간 중장기 관점
  • 분할매수 평균단가 산출 본문 하단 참조

 

증권사 투자의견 현황

• 목표주가 : 113,526원
• 매수의견(1개월 전 ~ 현재) : 강력매수 (추정기관수 : 20)

 

 

SK하이닉스 주가 전망 : 멀티팩터 및 기술지표

 

 

 

SK하이닉스의 투자 관련 포인트들을 기술지표와 멀티팩터를 통해 한눈에 확인할 수 있습니다. 현재는 수익건전성, 기업규모, 거래도, 변동성 등이 가장 높은 상태입니다.

 

SK하이닉스 주가 전망 : 수익률 비교

 

코스피(KOSPI) 시장 및 경쟁사와 비교한 수익률 현황입니다.

 

 

코스피(KOSPI) 시장 대비 수익률

 

 

SK하이닉스는 시장과 섹터 수익률보다 저조한 수익률을 기록했습니다.

 

경쟁사 대비 수익률

 

 

SK하이닉스는 동일 업종 경쟁사 대비 낮은 수익률을 기록하였습니다.

 

SK하이닉스 주가 전망 : 기업 개요 및 주식 정보

 

 

주식 지분 현황

 

 

SK하이닉스의 최대 주주는 '에스케이스퀘어'이며 지분율은 20.07%입니다.

 

내부자거래현황

 

 

SK하이닉스의 수정주가별 내부자거래현황을 나타낸 그래프입니다.

 

주주 변동내역

 

 

 

SK하이닉스의 최근 20개의 주주 변동내역 요약 내용입니다.

 

거래소 공시

 

 

SK하이닉스의 최근 15개의 거래소 공시 현황입니다.

 

기업 개요

• 설립 일자 : 1949.10.15
• 상장 일자 : 1996.12.26
• 대표자 : 박정호, 곽노정 (각자대표)
• 종업원 수 : 30,595명
• 발행 주식 수와 유동비율 : 728,002,365주 (73.81%)
• 최대 주주 지분율 : 20.07%
• 외국인 지분율 : 50.35%
• 시가총액 : 63조 2,634억 원 (2023.03.22 종가 기준)

 

SK하이닉스 주가 전망 : 사업 내용

 

 

• SK하이닉스는 1983년도 현대전자로 설립되었고, 2001년도 하이닉스반도체를 거쳐 2012년 최대주주가 SK텔레콤으로 바뀌면서 SK하이닉스로 상호를 변경했습니다.
• 주력제품은 DRAM, 낸드플래시, MCP와 같은 메모리 반도체이며 200년부터 시스템 LSI 분야인 CIS 사업에 재진출 했습니다.
• 2020년 10월 인텔의 NAND사업을, 2021년 10월 키파운드리 지분 100%를 양수하기로 결정했으며 세계 반도체시장 점유율은 D램 약 28%, 낸드플래시 20% 수준입니다.

 

주요 매출

 

 

2022 3Q 분기보고서에 따르면, 전체 매출액의 100%가 반도체 부문에서 발생했습니다.

 

SK하이닉스 주가 전망 : 재무제표 분석

 

 

 

긍정적 요소 (2018년 ~ 2022년 기준)

• 매출액이 증가하는 추세입니다.
• 자본 및 자산 총계가 증가하였습니다.
• 부채비율이 낮고 유보율이 높아 펀더멘탈이 안정적인 상태입니다.
  
  • 2023년 Peak-Out 이후 기업 성장세 회복을 전망하고 있습니다.

부정적 요소

• 2022년도에 전년대비 수익성이 악화되었습니다.
  • 올해(2023년)까지 기업의 역성장이 전망되고 있습니다.
• 부채비율과 이자발생부채가 증가하는 추세입니다.
• 잉여현금흐름이 적자 전환되었습니다.
• 미래이익 전망치를 현재주가에 반영하지 못하고 있습니다.

 

주요 재무항목과 성장성 지표

 

 

 

SK하이닉스의 주요 재무항목과 성장성 지표를 나타낸 그래프입니다.

 

투입 자본 및 Free Cash Flow(FCF, 잉여 현금흐름)

 

 

SK하이닉스의 투입 자본과 잉여 현금흐름을 그래프로 나타낸 자료입니다.

 

SK하이닉스 주가 전망 : 차트 및 보조지표

 

 

 

SK하이닉스는 우리나라의 증시를 대표하는 기업 중 하나로, 코스피 지수와 유사한 차트의 흐름을 형성했습니다.

 

보조지표

• 주가의 바닥이 전저점 대비 상승하여 하락추세 전환을 시도하는 구간입니다.
  • 중장기 이동평균선이 역배열된 상태입니다.
• RSI와 Fast Stochastics가 상방을 가리키고 있습니다.
• DMI의 DI+ 지표가 DI-를 상승 돌파했습니다.
• 일목균형표 선행스팬을 상승돌파 시도하고 있습니다.
• 파라볼릭 SAR(PSAR, Parabolic Stop And Reversal) 강세 패턴 구간이 진행 중입니다.

 

SK하이닉스 주가 전망 : 수급

 

 

 

SK하이닉스의 수급 현황입니다.

 

기간	개인	외국인	기관
2022.03.22 ~ 2023.03.22 (최근1년)	+1조 5934억	-1791억	-1조 4998억
2023.01.03 ~ 2023.03.22 (52주 최저가 ~ 현재)	-6020억	+4643억	+1516억

 

대차잔고 및 차입 공매도 비중

 

 

sk하이닉스의 주가별 대차잔고 및 차입 공매도 비중을 보여주는 그래프입니다.

 

SK하이닉스 주가 전망 : PBR/PER 밸류에이션

 

 

 

지표	과거 5년 평균	현재
PER	17.91배	27.30배
PBR	1.21배	0.91배
동일업종PER	8.96배
밸류에이션 상태	PER 기준 고평가 PBR 기준 저평가 동일업종 기준 고평가

 

기술력 대비 기업가치추정

 

 

기술력 점수(TSS)를 기준으로 한 기술투자 매력도와 퀀트 기술평가를 통해 산출된 기업가치추정 지표는 주가가 적정 수준임을 나타냈습니다.

 

SK하이닉스 주가 전망 : Trading View (매매 시나리오)

 

 

 

손실제한(Stop Loss) 기준가

• 73,100원

 

목표주가

• 대외적 환경으로 인하여 피크 아웃 이후 전망치를 주가에 반영시키지 못하는 상태임을 고려
• 보수적 접근을 위해 과거의 PBR 평균값을 목표주가로 적용
  • 과거 5년 평균 PBR 1.21 ÷ 현재값 0.91 = 1.33
  • 87,300원 × 1.33 = 116,100원

상기 목표주가는 중장기 하락추세의 상단 부근이며, 동시에 일봉 차트 대칭이론상의 목표주가와 근접한 수치인 점 확인

 

 

매수 Point

• 하방경직성을 나타낸 구간을 분할 매수 기준가로 설정
  • 분할 매수 기준가
    • 1차 : 76,700원
    • 2차 : 73,100 (손실제한가 - 하향이탈 시 손절매 통해 손실 최소화 권장)

 

매도 Point

• 분할매수가를 기준하여 손익비 1 이상의 분할매도 가격 적용
• 저항구간을 이익실현 매도가로 활용
  • 분할 매도 기준가
    • 1차 : 95,000원
    • 2차 : 104,500원
    • 3차 : 116,100원 (최종 목표주가)

 

 

관련 글

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자료 출처

• 네이버 증권 국내증시 : SK하이닉스 (000660)
• 에프앤가이드 : SK하이닉스 (000660)

 

이상으로 SK하이닉스 주가 전망 및 목표주가 분석 내용이었습니다. 본문 내용은 개인 견해가 포함되었으므로 참고 용도로만 활용하시기를 바라며, 투자결과에 대한 모든책임은 스스로에게 있음을 알립니다.