삼성전자 주가 전망 - 목표주가 분석 (2023.03)

삼성전자 주가 전망 및 목표주가 분석 내용을 정리했습니다. 삼성전자는 반도체 관련주 중 대장주 종목에 해당하며, 관련주에는 삼성전자우, SK하이닉스, DB하이텍, TSMC 등이 있습니다.

 

본문 투자의견 : 매수 (2023.03.20 종가 기준)

• 목표주가 : 89,400원 (기대수익률 +48.5%)
• 손실제한주가 : 51,800원 (최대 손실률  -14%)
• 손익비 : 분할매수 평균가 (55,100원) 기준 최대 10.38
  • 투자기간 중장기 관점
  • 분할매수 평균단가 산출 본문 하단 참조

 

증권사 투자의견 현황

• 목표주가 : 77,950원
• 매수의견(1개월 전 ~ 현재) : 강력매수 (추정기관수 : 20)

 

 

삼성전자 주가 전망 : 멀티팩터 및 기술지표

 

 

 

삼성전자의 투자 관련 포인트들을 기술지표와 멀티팩터를 통해 한눈에 확인할 수 있습니다. 수익건전성, 배당성, 기업규모 등이 높은 상태입니다.

 

삼성전자 주가 전망 : 수익률 비교

 

코스피(KOSPI) 시장 및 경쟁사와 비교한 수익률 현황입니다.

 

코스피(KOSPI) 시장 대비 수익률

 

 

 

삼성전자는 시장과 섹터 수익률보다 저조한 수익률을 기록했습니다.

 

경쟁사 대비 수익률

 

 

삼성전자는 동일 업종 경쟁사 대비 준수한 수익률을 기록하였습니다.

 

셀바스AI 주가 전망 : 기업 개요 및 주식 정보

 

 

주식 지분 현황

 

 

삼성전자의 최대 주주는 '삼성생명보험'이며 지분율은 8.51%입니다.

 

내부자거래현황

 

 

수정주가별 내부자거래현황을 나타낸 그래프입니다.

 

주주 변동내역

 

 

 

최근 20개의 주주 변동내역 요약 내용입니다.

 

거래소 공시

 

 

최근 15개의 거래소 공시 현황입니다.

 

기업 개요

• 설립 일자 : 1969.01.13
• 상장 일자 : 1975.06.11
• 대표자 : 한종희, 경계현
• 종업원 수 : 117,904명
• 발행 주식 수와 유동비율 : 5,969,782,550주 (75.78%)
• 최대 주주 지분율 : 8.51%
• 외국인 지분율 : 50.76%
• 시가총액 : 365조 9,477억 원 (2023.03.20 종가 기준)

 

셀바스AI 주가 전망 : 사업 내용

 

 

• 삼성전자는 한국 및 DX부문 해외 9개 지역총괄과 DS부문 해외 5개 지역총괄, SDC, Harman 등 233개의 종속기업으로 구성된 글로벌 전자기업입니다.
• DX(세트사업)에는 TV, 냉장고 등을 생산하는 CE부문과 스마트폰, 네트워크시스템, 컴퓨터 등을 생산하는 IM부문이 있습니다.
• DS(부품사업)에서는 D램, 낸드 플래쉬, 모바일AP 등의 제품을 생산하는 반도체 사업과 TFT-LCD 및 OLED 디스플레이 패널을 생상하는 DP 사업으로 구성되었습니다.

 

주요 매출

 

 

최근 분기보고서 자료 내용에 따르면, 전체 매출액의 60.31%가 DX사업부문에서 발생했습니다.

 

삼성전자 주가 전망 : 재무제표 분석

 

 

 

긍정적 요소

• 매출액이 꾸준히 증가했습니다.
• 자본 및 자산 총계가 증가하는 추세입니다.
• 이자발생부채가 감소하는 중입니다.
• 부채비율이 매우 낮고 자본유보율이 높아 펀더멘탈이 안정적입니다.

부정적 요소

• 올해 매출액, 영업이익, 순이익, FCF의 역성장이 전망되었습니다.
• 작년 실적 Peak-Out 이후 미래 이익 전망치를 반영하지 못하고 있습니다.

 

주요 재무항목과 성장성 지표

 

 

 

주요 재무항목과 성장성 지표를 나타낸 그래프입니다.

 

투입 자본 및 Free Cash Flow(FCF, 잉여 현금흐름)

 

 

투입 자본과 잉여 현금흐름을 그래프로 나타낸 자료입니다.

 

삼성전자 주가 전망 : 차트 및 보조지표

 

 

 

삼성전자는 우리나라 증시를 대표하는 기업으로, KOSPI 시장 지수 차트와 매우 유사한 흐름을 나타내고 있습니다.

 

보조지표

• 장기 이동평균선 상승돌파를 시도하는 구간입니다.
• RSI와 Fast Stochastics 지표가 어느쪽으로도 과열되지 않았습니다.
• DMI 지표들이 밀집되어 방향이 정해지지 않은 모습입니다.
  • ADX가 최하단에 위치하여 박스권 흐름을 나타냅니다.
• 일목균형표 선행스팬 구간에서 하방 지지력을 테스트하고 있습니다.
• 파라볼릭 SAR(PSAR, Parabolic Stop And Reversal) 강세 패턴 구간이 진행중입니다.

 

삼성전자 주가 전망 : 수급

 

 

 

삼성전자의 수급 현황입니다.

• 추세전환을 시도하는 횡보구간에서 외인투자자의 수급 포지션이 순매수로 전환되었습니다.

 

기간	개인	외국인	기관
2022.03.20 ~ 2023.03.20 (최근 1년)	+9조 5639억	-4조 4452억	-5조 4002억
2022.09.30 ~ 2023.03.20 (52주 최저가 ~ 현재)	-4조 2556억	+4조 9811억	-6325억

 

대차잔고 및 차입 공매도 비중

 

 

삼성전자의 주가별 대차잔고 및 차입 공매도 비중을 보여주는 그래프입니다.

 

삼성전자 주가 전망 : PBR/PER 밸류에이션

 

 

 

지표	과거 5년 평균	현재
PER	13.11배	7.61배
PBR	1.51배	1.21배
동일업종PER	9.09배
밸류에이션 상태	PER기준 저평가 PBR기준 저평가 동일업종 기준 저평가

 

기술력 대비 기업가치추정

 

 

기술력 점수(TSS)를 기준으로 한 기술투자 매력도와 퀀트 기술평가를 통해 산출된 기업가치추정 지표는 주가가 적정 수준에 있는 상태임을 나타냈습니다.

 

삼성전자 주가 전망 : Trading View (매매 시나리오)

 

 

 

손실제한(Stop Loss) 기준가

• 51,800원

 

목표주가

• 경쟁 심화로 인해 피크아웃 이후의 컨센서스를 반영하지 못하고 있는 점 확인
• 보수적으로 접근하여 목표주가는 과거 PER과 PBR의 평균 값으로 적용
  • 과거5년 평균PER 13.11 ÷ 현재PER 7.61 = 1.72
  • 60,200원(종가) × 1.72 = 103,500원
  • 과거5년 평균PBR 1.51 ÷ 현재PBR 1.21 = 1.25
  • 60,200원(종가) × 1.25 = 75,250원

보수적인 접근을 위해 두 값의 평균치를 목표주가로 설정
(103,500 + 75,250) ÷ 2 = 89,400원 (일/주봉상 전고점 부근)

 

 

매수 Point

• 하방 경직성을 보인 구간을 분할매수 기준가로 활용
  • 분할 매수 기준가
    • 1차 : 59,000원
    • 2차 : 54,500원
    • 3차 : 51,800원 (손실제한가 - 하향 이탈 시 손절매 활용하여 손실 최소화 권장)

 

매도 Point

• 분할매수가를 기준으로 손익비 1이상의 분할매도 가격 설정
• 저항 구간을 이익 실현 매도가로 적용
  • 분할매도 기준가
    • 1차 : 65,000원
    • 2차 : 68,300원
    • 3차 : 71,200원
    • 4차 : 80,800원
    • 5차 : 89,400원 (최종 목표주가)

 

 

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자료 출처

• 네이버 증권 국내증시 : 삼성전자 (005930)
• 에프앤가이드 : 삼성전자 (005930)

 

이상으로 삼성전자 주가 전망 및 목표주가 분석 내용이었습니다. 본문 내용은 개인의 견해들이 포함되었으므로 참고 용도로만 활용하시기를 바라며, 투자 결과에 대한 모든 책임은 투자자 스스로에게 있음을 알립니다.